12023年年度报告摘要来自2023年年度报告（以下简称“年度报告”）全文，为全面了解中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“中金公司”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站：、香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）披露易网站：仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3年度报告经本公司董事会审议通过，除以下董事外，公司董事均亲自出席董事会会议。未有董事对年度报告提出异议。

　　4本公司按照中国企业会计准则编制的2023年度财务报表，已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　本公司2023年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为人民币868,906,236.24元（含税）。以本公司截至最后实际可行日期的股份总数4,827,256,868股计算，每10股派发现金股利人民币1.80元（含税）。若本公司总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币868,906,236.24元（含税）的总金额内作相应的调整。该方案尚需提交股东大会审议批准。

　　7本摘要所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。若出现图表内所示的算术结果与列示在其之前的数字计算所得不符，均为四舍五入所致。除特别说明外，本摘要数据以人民币列示。

　　本公司的主要业务为投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权、财富管理及相关金融服务。

　　2023年，本公司作为主承销商完成了A股IPO项目17单，主承销金额人民币322.45亿元，排名市场第四。持续巩固大项目优势，牵头完成了包括晶合集成科创板IPO、阿特斯科创板IPO、华勤技术主板IPO在内的A股IPO项目。本公司作为主承销商完成A股再融资项目26单，主承销金额人民币493.35亿元，排名市场第三。

　　2023年，本公司作为保荐人主承销港股IPO项目20单，完成极兔速递香港IPO、途虎养车港股IPO、第四范式港股IPO等项目，主承销规模12.18亿美元，排名市场第一；作为全球协调人主承销港股IPO项目22单，主承销规模9.86亿美元，排名市场第一；作为账簿管理人主承销港股IPO项目23单，主承销规模5.29亿美元，排名市场第一。本公司作为账簿管理人主承销港股再融资及减持项目8单，主承销规模5.66亿美元。

　　2023年，本公司作为账簿管理人主承销中资企业美股IPO项目2单，主承销规模0.37亿美元；作为账簿管理人主承销中资企业美股再融资项目1单，主承销规模0.21亿美元。

　　2023年，我们全面落实党中央、国务院的重大决策部署，贯彻党的二十大精神、中央金融工作会议及中央经济工作会议精神，把金融服务实体经济作为根本宗旨。在服务国家科技创新方面，完成相关股本项目交易规模超1,100亿元，包括并行科技北交所IPO等标杆项目。在服务绿色发展战略方面，完成相关股本项目交易规模约人民币710亿元，包括恩捷股份A股再融资、理想汽车美股ATM增发等项目。在发展普惠金融方面，助力中小企业股本融资超240亿元，完成美邦科技北交所IPO、惠同新材北交所IPO等项目。

　　2023年，中金公司境内债券承销规模为人民币11,595.38亿元，同比上升26.3%；境外债券承销规模为51.89亿美元，同比上升2.2%。

　　2023年，中金公司债务融资及资产证券化业务坚持以服务实体经济为目标，在服务国家科技自强、推进基础设施公募REITs产品、支持国家双碳战略等方面取得了突出成绩。2023年，中金公司境内债券承销规模排名行业第四、非政策性银行金融债承销规模排名行业第二、资产支持证券承销规模排名行业第四、利率债承销规模排名行业第三。基础设施公募REITs领域，中金公司已上市项目管理规模市场排名第一，并在扩募、做市、战略投资与研究覆盖等方面持续市场领先。境外债券方面，中金公司中资企业境外债券承销规模连续三年排名中资券商第一，细分领域中，中资企业境外ESG债券承销规模排名中资券商第一。

　　完成的代表性产品和项目包括：境内债领域，科技创新方面，协助沪硅产业集团完成全国首单科创板上市公司科技创新公司债券发行，协助北京控股集团完成市场首单地方国企十年期科创债券发行；绿色债券方面，协助广西能源集团完成全国首单“绿色科创低碳转型挂钩”公司债发行，协助中节能股份完成深交所首单符合《共同分类目录》认证的绿色公司债券发行；支持区域经济发展方面，协助成都交通投资集团完成全国首只募集资金用于高速公路项目的“成渝双城经济圈”债券发行；乡村振兴方面，协助国家电投集团完成全市场首单乡村振兴主题类REITs；基础设施公募REITs方面，完成中金普洛斯、蛇口产业园两单首批REITs扩募项目，完成湖北光谷科投产业园REIT和山东高速REIT两单首发项目。境外债领域，协助财政部发行境外国债，协助海南省、广东省、深圳市人民政府发行离岸人民币债券；赋能实体经济，协助蔚来汽车、爱奇艺、微创医疗完成境外可转换债券发行，协助新希望集团完成首笔内地民营企业在境外发行的可持续挂钩债券；助力中资企业境外ESG债券融资，协助广州开发区控股、济南能源发行境外绿色债券，协助建设银行伦敦分行与悉尼分行发行“生物多样性”和“一带一路”双主题境外绿色债券，协助湖州市城市投资发展集团发行境外可持续债券；推动多品种多市场债券发行，协助中国太平发行次级资本债券，协助中国银行澳门分行发行全球首笔人民币“玉兰债”；国际化方面，协助国际超主权多边机构新开发银行私募债券及欧元商业票据发行，协助亚洲基础设施投资银行欧元商业票据发行，协助亚洲开发银行旗下超主权机构CGIF担保中国教育集团控股点心债发行，协助韩国产业银行亚洲全资子公司离岸存款证发行。债务重组领域，协助数家头部房企进行债务风险化解，涉及债务规模合计约830亿元。

　　2023年，根据Dealogic数据，中金公司并购业务继续位列中国并购市场第一，保持领先地位。2023年，根据Dealogic数据，本公司已公告并购交易70宗，涉及交易总额约690.56亿美元，其中境内并购交易56宗，涉及交易总额约516.42亿美元，跨境及境外并购交易14宗，涉及交易总额约174.13亿美元。

　　2023年，并购业务深度服务国家战略，助力央国企战略性重组，公告汇金公司与保险保障基金设立中汇人寿并承接天安人寿、国家管网集团整合干线管网联合管道股权、中国移动入股邮储银行等亮点项目；持续推动市场化产业整合升级，公告比亚迪电子收购JABIL集团成都及无锡移动电子制造业务、海尔集团战略入股上海莱士、华润医药商业引战等标杆项目；牵头多单A股重点交易，包括航天智造收购航天七院旗下优质资产、金贵银业收购宝山矿业、中直股份发行股份购买哈飞集团及昌飞集团等项目；持续领跑港股资本市场交易，公告IsolaCastle全面要约收购维达国际、达利食品私有化、伊泰煤炭私有化等项目；发挥跨境领先优势，推动国内国际双循环，公告LOTUSDE-SPAC及韩国综合金融集团MERITZ投资其PIPE融资、宁德时代子公司普勤时代在印度尼西亚投资建设动力电池产业链、卡塔尔投资局战略投资金蝶国际等明星项目。此外，继续助力政府和企业化解风险，保障职工就业，牵头执行沈阳汽车重整投资华晨集团、西宁特钢债务重组、当代明诚债务重组、凯撒旅业债务重组等多个项目。

　　2023年，本公司积极落实服务国家战略，贯彻中央金融工作会议的总体部署，股票业务发挥自身特色，为境内外机构投资者提供“投研、销售、交易、产品、跨境”等一站式股票业务综合金融服务，重点服务国家创新驱动、科技自强、绿色发展、普惠金融等重要战略。股票业务协同公司多个部门，发挥桥梁纽带作用，为资本市场引入高质量投资者，为推动资本市场改革开放做出应有贡献。

　　稳步推进“机构化”。夯实机构客群优势，升级全球交易能力。践行以客户为中心的经营理念，全面覆盖多元客群，覆盖境内外机构投资者11,000余家。2023年，新开户数量实现稳健增长。QFII客户市占率连续20年排名市场首位，多家QFII及海外长线基金投研排名领先；港股交易市场份额在中资券商中持续领先；主要公募基金投研排名持续位于第一梯队；重点私募客群全面覆盖，客户黏性提升；银行客群拓展取得新的突破；全国社保基金投研排名保持领先。

　　综合增强“产品化”。积极应对市场变化，不断推出产品创新，加强全面服务客户能力体系建设。境内产品业务持续提升全生命周期产品服务能力，保持市场优势地位，丰富资产配置选择和机构投资渠道。公司获批正式成为北交所和上交所科创板做市商，聚焦国家创新驱动发展战略。境外产品业务不断丰富客户结构和产品种类，国际竞争力进一步增强，综合优势在境外中资券商中名列前茅。

　　持续提升“国际化”。加大国际布局力度，跨境业务影响力持续提升，为客户提供一流的全球资本市场服务。互联互通交易份额保持市场前列；中金香港证券获批成为首批“港币-人民币”双柜台做市交易商，助力人民币国际化；境外团队配合执行多个一级、二级市场项目，为上市公司引入境外战略、基石投资者，积极吸引长线资金入市；重点拓展新兴市场及“一带一路”国家客户，助力中金境外业务扩展，提高综合服务客户水平。

　　筑牢拓宽部门管控体系，形成多层次、全方位、穿透式合规风控体系，积极主动应对各类市场波动和突发情况，建立健全集中式管理、矩阵式落地的管控体系，坚决守住风险防范底线。加快数字化赋能业务发展，对标市场最佳实践，构建平台化开放生态服务体系，以数智科技引领金融创新。

　　2023年，公司持续推动固定收益业务发展。以客户为中心，传统业务提质增效，积极布局新兴业务。债券承销和交易量持续保持市场领先地位，中资美元债承销连续三年稳居券商第一2

　　；不断加强国际化客户覆盖和交易服务能力，以中国内地和中国香港为双中心，搭建纽约、伦敦、新加坡、东京等地的全球化销售网络，跨境结算量持续增加。

　　积极把握机遇，加强产品创新和客户服务，持续发展衍生品业务。持续布局公募REITs、碳交易、绿色金融、专精特新、非权益ETF等市场机会；加强境内外产品创新，实现诸多创新业务落地，打造定制化服务能力；持续发展跨境衍生品业务，拓展利率、信用和外汇业务范围，大宗商品做市重点品种排名市场前列。

　　2023年，公司始终坚持锻长板补短板，整固投研建设、加强风控合规、强化人员管理，以资产管理业务高质量发展为导向，构筑差异化发展的竞争优势，围绕“金融服务实体”的理念紧抓业务布局。坚持投入投研能力建设，夯实业务发展长期基础。致力于客户群体多元化建设，拓宽布局零售及企业客群，深度服务社保、年金等战略客户的需求，持续加强国际客户覆盖。不断提升数字化能力，重点聚焦投研一体化和运营管理，深化平台能力建设和业务流程融合；举一反三强化风险管理，完善风险管理机制，健全风险管理制度，守住底线日，本公司资产管理部的业务规模为人民币5,525.71亿元。产品类别方面，集合资管计划和单一资管计划管理规模（含社保、企业年金、职业年金及养老金）分别为人民币1,388.42亿元和人民币4,137.29亿元，管理产品数量758只。

　　2023年，中金基金践行行业高质量发展要求，聚焦主责主业，丰富产品布局，加强团队与能力建设，提升管理与数字化赋能，严守风控合规底。